Aktien nach Fed-Warnung gemischt, China bewegt sich bei Vermögenswerten

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SYDNEY, 14. November (Reuters) – Asiatische Aktien waren am Montag gemischt, nachdem die US-Notenbank die Anleger vor einer Inflationszahl gewarnt hatte, während chinesische Aktien aufgrund von Anzeichen einer Hilfe für den angeschlagenen Immobiliensektor des Landes zulegten.

Ein bescheidener Rückgang der US-Inflation reichte aus, um den Dollar bei zweijährigen Staatsanleihen um fast 4 % zu verlieren, was einem Rückgang von 33 Basispunkten für die Woche entspricht – der viertgrößte wöchentliche Rückgang seit Beginn der Ära der frei schwebenden Wechselkurse vor 50 Jahren.

Die Federal Reserve begrüßte die daraus resultierende Lockerung der US-Finanzbedingungen jedoch nicht vollständig, da Gouverneur Christopher Waller sagte, dass sanftere Aussagen erforderlich seien, um die Bank dazu zu bringen, den Fuß von der Bremse zu nehmen. Weiterlesen

Waller sagte, die Märkte würden sich auf einer Inflationsachse überholen, obwohl er einräumte, dass die Fed jetzt anfangen könnte, über eine langsamere Zinserhöhung nachzudenken.

Futures setzen im Dezember höher auf einen halben Punktsatz von 4,25-4,5 %, dann auf einen Zwei-Viertel-Punkte-Höchststand im Bereich von 4,75-5,0 %.

Die zweijährige Rendite stieg nach einem tiefen Einbruch auf 4,29 % am Freitag auf 4,42 %.

„Die negative CPI-Überraschung steht im Einklang mit einer breiten Palette von Indikatoren, die auf eine Verlangsamung der globalen Inflation hindeuten, was zu einer Mäßigung des Tempos der geldpolitischen Straffung bei der Fed und anderswo führen könnte“, sagte Bruce Gassman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JP Morgan.

„Diese positive Botschaft sollte durch die Erkenntnis gemildert werden, dass ein Rückgang der Inflation bedeutet, dass die Zentralbanken zu niedrig sein werden, um die Arbeit für erledigt zu erklären, und dass eine weitere Straffung wahrscheinlich ist.“

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MSCIs umfassendster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) Er stieg um 1,1 %, nachdem er letzte Woche um 7,7 % gestiegen war.

Nikkei von Japan (.N225) Südkorea verlor 0,8 % (.KS11) Ging platt. S&P 500-Futures fielen um 0,3 % und Nasdaq-Futures verloren 0,5 %.

EUROSTOXX 50-Futures legten um 0,4 % zu, während FTSE-Futures um 0,1 % zulegten.

Augen auf China

Die Händler warteten auch darauf, ob chinesische Aktien ihre große Rally fortsetzen könnten. Weiterlesen

Chinas Immobilienindex (.CSI000952) 5 % Anstieg der Antwort. Blaue Chips (.CSI300) Der Anstieg um 1,1 % wurde durch mehrere Änderungen der chinesischen Covid-Beschränkungen unterstützt, da das Land am Wochenende mehr Fälle meldete. Weiterlesen

„Es ist schwer, die Fallnachrichten aus wirtschaftlicher Sicht als negativ zu sehen, aber es ist ein Indikator für Bewegung, egal wie klein, dass sich die Märkte der Null-COVID-Strategie gerne anschließen“, sagte Ray Adrill, Leiter der FX-Strategie. Bei der NAB.

US-Präsident Joe Biden wird den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Montag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt persönlich treffen, da die USA besorgt über Russlands Krieg in Taiwan, die Ukraine und Nordkoreas nukleare Ambitionen sind. Weiterlesen

Die Nachricht von den Covid-Regeln löste eine Erholung des Yuan zur Deckung von Short-Positionen aus, was den Druck auf den Dollar verstärkte, als die Renditen fielen. Der Yuan festigte sich am Montag um 1,4 % – die größte derartige Bewegung seit 2005.

Der Dollarindex lag am Montag bei 106,920, aber immer noch niedriger als die 111,280 der letzten Woche.

Der Euro gab etwas nach auf 1,0308 $, nachdem er in der vergangenen Woche um 3,9 % gestiegen war, während der Dollar bei 139,49 Yen festigte, nachdem er letzte Woche um 5,4 % gefallen war.

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Der Dollar verlor gegenüber dem Schweizer Franken teilweise aufgrund von Warnungen der Schweizerischen Nationalbank, dass sie Zinssätze und Devisenkäufe zur Kontrolle der Inflation einsetzen würde. Weiterlesen

Das Pfund Sterling kehrte vor der Herbsterklärung des britischen Kanzlers am Donnerstag auf 1,1755 $ zurück, wo erwartet wird, dass er Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen darlegt. Weiterlesen

Kryptowährungen standen unter Druck, da Berichten zufolge mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern aus der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX verschwanden. Weiterlesen

Bitcoin fiel um 1,5 % und wurde bei 16.055 $ gehandelt, nachdem es letzte Woche um fast 22 % gefallen war.

Der jüngste Rückgang des Dollars gab den Rohstoffen einen dringend benötigten Schub, wobei Gold bei 1.760 $ je Unze lag, nachdem es letzte Woche um mehr als 100 $ gestiegen war.

Öl-Futures weiteten ihre Gewinne in der Hoffnung auf eine steigende chinesische Nachfrage aus, wobei Brent um 28 Cent auf 96,27 $ stieg, während US-Rohöl um 20 Cent auf 89,16 $ pro Barrel zulegte.

Berichterstattung von Wayne Cole; Redaktion von Sri Navaratnam und Kenneth Maxwell

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