Dow Jones Futures: Cisco, Nvidia bewegen sich bei den Gewinnen; Das wichtige Rezessionssignal verstärkt sich

Dow-Jones-Futures waren am frühen Donnerstag etwas höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei der Schwerpunkt auf den Gewinnen von Nvidia und Cisco lag.




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Börsenrally fällt auf schwache Niveaus zurück Ziel (DGT) Einkommens- und Urlaubsprognose Micron-Technologie (IN) Reduzierung der Produktionspläne für Speicherchips. Da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen weiter fällt und die kurzfristigen Zinsen hoch bleiben, zeigt der Anleihenmarkt deutliche Rezessionsrisiken.

EV ist gigantisch Tesla (D.S.L.A) zurückgezogen und zeigte die schwache jüngste Performance von Megacap-Aktien.

Einnahmen

NVIDIA (NVDA), der Lithiumriese Chemie- und Bergbauverband von Chile (QM) und Cisco-Systeme (CSCO) titelt die Einnahmen von Mittwochabend.

NVDA-Aktien stiegen im Overnight-Handel nach gemischten Gewinnen und Prognosen leicht an.

CSCO-Aktien stiegen in erweiterter Aktion um 4 % Cisco führt die Ansichten im 1. Quartal an und geführte Einnahmen. Die Cisco-Aktie fiel am Mittwoch um 1,1 % und wurde zwischen ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Linie gehandelt. Teilen Sie auf der IBD-Bestenliste Arista-Netzwerke (Auf den Seiten) Cisco verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg.

SQM-Einnahmen und -Gewinne übertrafen die Q3-Ansichten, aber der Bericht kam sehr spät im nachbörslichen Handel. SQM-Aktien fielen am Mittwoch um 2,6 % und fielen diese Woche aufgrund von Sorgen um den Lithiumpreis um mehr als 10 %. Chiles Lithium- und Düngemittelgigant A Tassenboden mit 115,82 Punkt zum Kaufen. Es kann an einem Griff arbeiten.

Chinas E-Commerce-Riese Ali Baba (Baba) und amerikanischen Supermarktketten Macys (M) und Kohlen (KSS) beginnt am Donnerstag. Die Baba-Aktie fiel am Mittwoch leicht, nachdem sie am Dienstag um 11 % gestiegen war. Die Aktien von Macy’s und KSS fielen am Mittwoch nach der Feiertagswarnung von Target.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,25 %. Nasdaq 100-Futures legten um 0,4 % zu. CSCO-Aktien sind Bestandteil des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, aber Nvidia ist ein Schwergewicht im S&P 500 und Nasdaq.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,71 %.

Rohöl-Futures fielen um mehr als 1 %.

Laut mehreren Medien haben die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückerlangt. Aber das wäre eine weitaus geringere Mehrheit als vor dem Wahltag erwartet.

Denken Sie daran, dass es sich um eine Nachtoperation handelt Dow-Futures Die nächste Routine an anderer Stelle führt nicht unbedingt zum eigentlichen Trading Aktienmarkt Sitzung.


Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse der Aktien, die auf die Börsenrallye auf IBD Live wirken könnten


Börsenrallye

Die Aktienmarktrallye verlor am Donnerstag an Boden, da Small Caps und Technologieunternehmen die Führung übernahmen.

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Der industrielle Durchschnitt des Dow Jones fiel am Mittwoch um 0,1 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 0,8 % nach. Der Nasdaq Composite fiel um 1,5 %. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 1,8 % nach.

Die US-Rohölpreise fielen um 1,5 % auf 85,59 $ pro Barrel. Erdgas-Futures stiegen um 2,8 %.

Treasury-Renditekurve zeigt Rezessionsrisiko

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 3,69 %, den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober und einen Rückgang von 4,15 % vor einer Woche. Die Benchmark-Treasury-Rendite liegt unter der aktuellen Leitzinsspanne von 3,75 % bis 4 %, wobei erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen im nächsten Monat um 50 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,5 % anheben wird.

Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger mit der Zentralbankpolitik verknüpft ist, lag bei 4,36 %, während die dreimonatige Rendite 4,23 % betrug. Die steile Inversion der Zinskurve zwischen dreimonatigen und zehnjährigen Treasuries ist die höchste seit Ende 2019. Dies deutet auf Rezessionsrisiken oder ein sehr geringes Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 hin.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und einige seiner Kollegen haben signalisiert, dass eine Verlangsamung notwendig sein könnte, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, obwohl andere politische Entscheidungsträger gute Chancen auf eine sanfte Landung sehen.

Die sich ständig invertierende Zinskurve kommt inmitten immer noch starker Arbeitsmärkte und eines starken Einzelhandelsumsatzberichts für Oktober.

ETFs

mitten drin Die besten ETFsInnovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 1,7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (botMehr als 1 % verloren. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) verlor 2,1 %, wobei viele Namen von Cloud-Software eine schlechte Sitzung hatten. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 3,6 %, wobei Nvidia-Aktien und Micron die Hauptkomponenten waren.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) fiel um etwas mehr als 2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (Bürgersteigfiel um 0,5 %. US Global Jets ETF (JETSSie gab bis zu 2,4 % nach. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBging um 1,4 % zurück. Energy Select SPDR ETF (XL2 % abgelehnt und Fondswahl SPDR ETF (45Um 0,5 % gesunken. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) landete unterhalb der Pause.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 5,15 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 3,7 % Tesla-Aktie ist ein wichtiger Akteur in den ETFs von Arc Invest.


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Nvidia-Einnahmen

Nvidia-Ergebnisse verpassen Q3-Ansichten, aber die Einnahmen fielen weniger als befürchtet. Die Nachfrage nach Rechenzentrumschips blieb stark. Die Gaming-Einnahmen gingen zurück, aber nicht so stark wie befürchtet. Der Chipgigant rechnete mit etwas niedrigeren Umsätzen im vierten Quartal.

Nvidia-Aktien stiegen im aktiven Handel über Nacht um 2 %. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,5 % auf 159,10. Aber die NVDA-Aktien haben sich erholt, seit sie am 13. Oktober ein Bärenmarkttief von 108,13 erreichten, in der Hoffnung, dass sich das Geschäft später verbessern wird. Der Chipgigant hat seine 50-Tage-Linie überschritten, bleibt aber unter seiner 200-Tage-Linie.

Nvidia-Aktien haben keinen Kaufpunkt in Sicht. Idealerweise erholt sich die Aktie über die 200-Tage-Linie und bildet eine neue Basis.

Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie fiel am Mittwoch um 3,9 % auf 186,92. Die TSLA-Aktie trifft beim gleitenden 10-Tage-Durchschnitt auf Widerstand, über ihrem Zweijahrestief von 177,12 am 9. November. Das Elektrofahrzeugunternehmen hat seit dem 21. September nicht über seiner 21-Tage-Linie geschlossen.

Andere Megacaps haben jedoch Probleme Apfel (APL), Microsoft (MSFT) und Google Eltern Briefe (Google) liegt über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, Facebook-Eltern ebenfalls Meta-Plattformen (Meta) über seiner 21-Tage-Linie.

In der Zwischenzeit entwickeln sich andere EV-Aktien genauso gut oder schlechter als Tesla. Die Twitter-Herrschaft von CEO Elon Musk könnte die TSLA-Aktie in vielerlei Hinsicht belasten.

Musk sagte am Mittwoch in einem Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Tesla-Aktienoptionen aus dem Jahr 2018 aus, die etwa 50 Milliarden US-Dollar seines Vermögens ausmachen. Er hat gesagt, dass er nicht für immer der Chef von Twitter bleiben wird.


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Analyse der Marktrallye

Die Börsenrallye war wohl für eine Pause oder einen Rückzug fällig, und genau das geschah am Mittwoch.

Der Dow Jones blieb bequem über der 200-Tage-Linie und blieb knapp unter seinem kurzfristigen Hoch vom August stehen. Der S&P 500, nicht weit von der 200-Tage-Linie entfernt, sieht mit einem leichten Rückgang ziemlich normal aus.

Der Nasdaq liegt immer noch deutlich über der 50-Tage-Linie, aber unter seinem Kurzzeithoch vom Oktober. Der Russell 2000 fiel unter die 200-Tage-Linie und reduzierte die Intraday-Tiefs vom Montag.

Unterdessen fielen mehrere Aktien, die in den letzten Sitzungen Kaufsignale gezeigt hatten, am Mittwoch wieder nach unten. Während die Einnahmen von Target bei mehreren Einzelhändlern zurückgingen, erholten sich defensive Namen und defensive Wachstumsaktien hielten sich, während das Wachstum weitgehend ins Stocken geriet.

Wenn sich der Markt in Zukunft erholt, wird die Aktion vom Mittwoch bald vergessen sein. Aber wenn der Nasdaq unter sein 50-Tage-Tief fällt und führende Aktien stärker unter Druck geraten, könnte das Anlass zur Sorge geben.

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Während sich die Märkte auf die Fed-Politik konzentrieren, gibt es andere Bedenken. Der kumulative Effekt der Zinserhöhungen der Zentralbanken in diesem Jahr fordert jedoch einen Tribut von der Wirtschaft. Die Auswirkungen werden Monate nach Ende der Zinserhöhungen anhalten.

Eine inverse Zinsstrukturkurve spiegelt steigende Rezessionsrisiken wider.

Schon jetzt fordert die Kombination aus hoher Inflation und schwacher Nachfrage einen erheblichen Tribut. Zielerlöse zeigten das trotz Konkurrenz Walmart (WMT) haben überzeugende Ergebnisse und Leitlinien. Die Inflation könnte im kommenden Jahr langsam nachlassen, aber das bedeutet nicht, dass die Aussichten für Unternehmensgewinne und Aktienkurse rosig sind.


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Was nun

Der Schritt vom Mittwoch gibt den Anlegern Anlass, sich davor zu hüten, ihr Engagement zu schnell zu erhöhen. Wenn sich der Markt wie am Mittwoch zurückzieht, kann der Kauf neuer Positionen am selben Tag nach hinten losgehen. Es ist am besten, das Engagement schrittweise zu erhöhen, vorausgesetzt, der Markt erholt sich und Ihre Positionen entwickeln sich weiter.

Die Hausse an den Aktienmärkten ist immer noch in guter Verfassung, aber anfällig für große Schwankungen, Sektorzyklen und Gewinnüberraschungen. Es ist noch nicht klar, welche Aktien und Sektoren die Nase vorn haben werden. Konzentrieren Sie sich also nicht zu sehr auf ein bestimmtes Feld oder Thema.

Aber Sie möchten Ihre Beobachtungslisten ständig aktualisieren.

Frühe Eindrücke sind immer noch wichtig. Traditionelle Kaufpunkte haben sich nicht wesentlich besser entwickelt, insbesondere oberhalb der 50-Tage-Linie.

Anleger möchten vielleicht etwas Gewinn mitnehmen und gleichzeitig einen schnellen Gewinn in der Aktie erzielen. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, die verbleibenden Aktien langfristig zu halten und Ihr Portfolio vor Aktienrückgängen zu schützen.

Entsprechend Großes Bild Jeder Tag sollte mit der Richtung des Marktes und den führenden Aktien und Sektoren synchron sein.

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