Markterholung fällt auf höheren Fed-Spitzensatz, Powell-Kommentare; Tesla fällt weiter; Diese Aktien glänzen

Dow-Jones-Futures wurden im erweiterten Handel zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures kaum verändert. Die Aktienmarktrallye ließ am Mittwoch nach, nachdem die US-Notenbank einen neuen Zielzinssatz von 5,1 % festgelegt hatte und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell „substanzielle zusätzliche Beweise“ dafür forderte, dass die Inflation unter Kontrolle käme.




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Aber die Aktien reduzierten die Verluste in einer Peitschenbewegung, da die Anleger anderen Powell-Kommentaren und einer noch niedrigeren Zinserhöhung ab 2023 glaubten. Tesla (D.S.L.A) folgte einem Bärenmarktrückgang inmitten von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Apfel (APL) fiel unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Aber Solaraktien hielten stark mit dem Invesco Solar ETF (BRÄUNEN) blinkt eine Kaufgelegenheit Enphase-Energie (ENPH), Solar-Edge-Technologien (SEDG), Erste Sonne (FSLR) und Array-Technologien (ARRY) alle stiegen.

Zinserhöhung der Zentralbank, Spitzenzinssatz

Die Zentralbank erhöhte am Mittwochnachmittag den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,5 %. Aber die politischen Entscheidungsträger, in neuen vierteljährlichen Prognosen, sind jetzt Sehen Sie eine Spitzenrate von 5,1 %, lag bei der Fed-Sitzung im September bei 4,6 %. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, sagte in den letzten Wochen, dass der Spitzensatz höher sein könnte. Aber die 5,1 % lagen über den Markterwartungen, insbesondere nach dem relativ zahmen Inflationsbericht vom Dienstag.

Fed-Chef Powell Hawkish, zurückhaltend

Kurz nach der Ankündigung und den Prognosen der Fed-Sitzung sagte Powell, die vollen Auswirkungen der Zinserhöhungen der Zentralbank in diesem Jahr seien noch nicht zu spüren, „aber wir haben noch mehr zu tun“. Der Zentralbankgouverneur bemerkte die „willkommene Reduzierung“ der Kursgewinne in den letzten beiden CPI-Berichten, sagte aber, dass die politischen Entscheidungsträger „erhebliche zusätzliche Beweise brauchen“. Man sollte zuversichtlich sein, dass sich die Inflation auf einem stetigen Abwärtspfad befindet.“

Powell hat eine weitere Senkung der Zinserhöhungen auf nur einen Viertelpunkt im Februar nicht ausgeschlossen. Aber er betonte, dass es wichtiger sei, wo der Leitzins der Fed seinen Höhepunkt erreicht und wie lange er hoch bleibt. Insbesondere sieht Powell im Jahr 2023 keine Zinssenkungen.

Aber er fügte hinzu: „Unsere Politik kommt jetzt an einen guten Ort.“

Die Märkte preisen eine 74-prozentige Chance auf eine Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Bereich von 4,5 % bis 4,75 % ein, gegenüber 60 % am Dienstag. Insbesondere erwarten die Anleger Ende März einen weiteren Anstieg um einen Viertelpunkt, sehen aber jetzt eine gute Gelegenheit, nichts zu unternehmen.

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Die Fed sieht für 2023 weiterhin eine Wachstumsverlangsamung, keine echte Rezession.

Alle wichtigen Indizes gaben im volatilen Handel nach und legten nach der Ankündigung der Fed-Sitzung und der Rede von Powell leicht zu. Zum zweiten Mal in Folge bewegte sich der S&P 500-Index über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, schloss aber unter diesem Schlüsselniveau.

Anleger sollten vorsichtig sein, ein Engagement in den aktuellen Markt aufzunehmen, da Indizes volatil sind und sich nahe an Schlüsselniveaus befinden.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. Die S&P 500-Futures stiegen und die Nasdaq 100-Futures blieben unverändert.

Denken Sie daran, dass es sich um eine Nachtoperation handelt Dow-Futures Die nächste Routine an anderer Stelle führt nicht unbedingt zum eigentlichen Trading Aktienmarkt Sitzung.


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Börsenrallye

Der Aktienmarkt erholte sich in Richtung der Ankündigung der Fed-Sitzung und erlebte dann für den Rest der Sitzung einen geringeren Rückgang der volatilen Aktivität.

Der industrielle Durchschnitt des Dow Jones fiel am Mittwoch um 0,4 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 0,6 % nach. Der Nasdaq Composite verlor 0,8 %. Der Small Cap Russell 2000 verlor 0,7 %.

Die Apple-Aktie fiel um 1,55 % auf 143,21 und lag damit unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Die US-Rohölpreise stiegen um 2,5 % auf 77,28 $ pro Barrel.

Die 10-jährige Treasury-Rendite schloss bei 3,5 %.

mitten drin Die besten ETFsInnovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 0,4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (botum 0,1 % gesunken. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV0,2 % verloren. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHfiel um 1,7 %.

Der ARK Innovation ETF (ARKK1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 0,7 %. Tesla-Aktien sind eine wichtige Beteiligung in den ETFs von ArcInvest.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XMEging um 0,9 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBfiel um 0,5 %. Energy Select SPDR ETF (XLging um 0,6 % zurück und der Financial Select SPDR ETF (45) 1,25 % SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLVstieg um 0,2 %.

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Solaraktien

Der Invesco Solar ETF stieg am Mittwoch um 1,8 % auf 82,61. TAN ETF hat 84,28 Henkel mit Tasse Ein Kaufpunkt, aber die Anleger haben möglicherweise einen ersten Einstieg aus dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt genommen.

Solaraktien bewegen sich derzeit im Allgemeinen zusammen höher, daher ist TAN eine großartige Möglichkeit, den Sektor mit minimalem Einzelaktienrisiko nach oben zu spielen.

Die Aktien von Enphase Energy, First Solar und SETG sind die drei größten Komponenten, die fast ein Drittel des Gewichts von TAN ausmachen.

Die ENPH-Lagerbestände sind jetzt leicht von ihrer eigenen Tasse-mit-Henkel-Kaufstelle erweitert MarketSmith-Analyse. Die SEDG-Aktie hat ihren Griff seit ihrem Eintritt erweitert. Die FSLR-Aktie hat ihre 10-Wochen-Linie überschritten und bietet eine neue Kaufgelegenheit.

Array Technologies ist eine TAN-Komponente. ARRY-Aktien stiegen um 8,3 % auf 23,55, knapp unter die Tasse mit Henkel von 23,60. Punkt zum Kaufen. Aber die Aktien liegen 12,7 % über der 21-Tage-Linie und 26 % über der 50-Tage-Linie, was den Kauf von ARRY-Aktien riskant macht, insbesondere auf dem aktuellen Markt.


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Tesla-Aktie

TSLA-Aktien fielen am Mittwoch um 2,6 % auf 156,80. Die Aktien sind jetzt im Wochenverlauf um 12,4 % gefallen und haben ein Zweijahrestief erreicht. Die Tesla-Aktie stieg im November 2021 auf 414,46.

Am Mittwoch senkte Goldman Sachs sein TSLA-Aktienkursziel und seine Tesla-Angebotsprognose für das vierte Quartal. Morgan Stanley sieht die Tesla-Aktie als Top-Pick für 2023, warnt aber „Die Bremsen quietschen bei EV-Anforderung“ gesamt.

Wenn Sie den TSLA-Ticker schließen und auf den Chart schauen, werden Sie nach oben gehen.


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Analyse der Marktrallye

Die letzten paar Tage sind ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht die Nachrichten sind, sondern die Reaktion des Marktes auf die Nachrichten.

Am Dienstag schickte ein kühler als erwarteter CPI-Inflationsbericht die Aktien in die Höhe, aber sie schmälerten schnell die Gewinne.

Am Mittwochnachmittag erhöhte die Fed ihren Leitzins stärker als erwartet. Fed-Chef Powell machte deutlich, dass die Inflation noch viel weiter zurückgehen muss, obwohl er düsterere Signale gab. Wichtige Indizes wurden stark abverkauft, bauten dann aber ihre Verluste wieder ab und drehten kurzzeitig ins Positive, bevor sie wieder nachließen.

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Der S&P 500-Index konnte die zweite Sitzung in Folge über seiner 200-Tage-Linie nicht über diesem Schlüsselniveau schließen und fiel diesmal nach unten. Aber es fand Unterstützung an der 21-Tage-Linie, die die 200-Tage-Lücke schließt.

Auch der Dow Jones und Nasdaq testeten erfolgreich ihre 21-Tage-Ranges. Der Russell 2000, der zu einem hinterherhinkenden Index geworden ist, zog sich in Richtung seiner 50-Tage-Linie zurück.

Trotz der Enttäuschung vom Eröffnungshoch vom Dienstag stiegen alle wichtigen Indizes in dieser Woche um 1,6 %, wobei der Russell 2000 um 1 % zulegte.

Der Aktienmarkt reagiert oft erst am zweiten Tag auf die Sitzungen der Fed, insbesondere wenn es zu hohen Kursbewegungen kommt.


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Was nun

Eine Börsenrallye gibt keinen Grund, das Engagement zu erhöhen. Zuvor hatten Indizes mindestens eine starke Sitzung, um Investoren anzuziehen, und sie dann in den nächsten mehreren Sitzungen mit beständigen Verlusten zu beschneiden.

Aber jetzt können die großen Indizes keinen Gewinn halten.

Wenn Sie mit Kraft kaufen, stehen die Chancen gut, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt kaufen. Wenn Sie auf Schwäche vertrauen, sind Sie möglicherweise von Bord gegangen.

Es ist besser zu warten, bis die großen Indizes Anzeichen einer anhaltenden Marktrallye zeigen. Das könnte dazu führen, dass der S&P 500 seine 200-Tage-Marke überschreitet und alle wichtigen Indizes am 1. Dezember ihren Höchststand erreichen. Selbst bei diesem positiven Szenario sollten Anleger ihr Engagement sorgfältig erhöhen.

Entsprechend Großes Bild Jeder Tag sollte mit der Richtung des Marktes und den führenden Aktien und Sektoren synchron sein.

Folgen Sie Ed Carson auf Twitter @IBD_ECarson Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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