S&P 500 steigt über das Schlüsselniveau von Fed-Chef Powell, aber Inflation, Beschäftigungsberichte zeichnen sich ab

Dow-Jones-Futures wurden ebenfalls über Nacht gehandelt, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Salesforce.com veröffentlichte über Nacht Gewinne, aber während sich die Anleger auf den PCE-Inflationsbericht vom Donnerstag konzentrieren werden, löste der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch eine technologiegeführte Aktienmarktrallye aus.




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Das Tempo der Zinserhöhungen könnte sich bei der Sitzung im Dezember verlangsamen, sagte Fed-Vorsitzender Powell am Mittwoch und bot deutlichere Unterstützung für eine kleine Erhöhung bei der bevorstehenden Sitzung. Aber Pavel hielt an seiner Vision fest Der Leitzins der Fed liegt bei 5 % oder höher. Die aktuelle Leitzinsspanne der Fed liegt zwischen 3,75 % und 4 %. Powell bemerkte auch, dass viele der Faktoren, die die Inflation antreiben, nachlassen. Der Zentralbankchef deutete an, dass eine Verlangsamung erforderlich sein könnte, und sagte, eine „weiche Landung“ sei immer noch möglich.

Nasdaq ging auch voran Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), Tesla (D.S.L.A) und Google Eltern Briefe (Google) sind alle größer als der Verbund. Bemerkenswerterweise stieg der S&P 500-Index, um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu überwinden, einen wichtigen Widerstandsbereich.

Am Donnerstag erhalten die Anleger den PCE-Preisindex für Oktober, und der Arbeitsmarktbericht für November wird am Freitagmorgen veröffentlicht.

Während also die Aktion vom Mittwoch ermutigend ist, müssen die Anleger die Reaktion des Marktes auf die Schlüsseldaten der Zentralbank abwarten.

Haupteinnahmen

salesforce.com (CRM), Schneeflocke (Schnee) und die Kiste (die Kiste) führten viele Berichte über Softwareeinnahmen an. Reines Sparen (PSTG) und Victorias Geheimnis (VSCO) wurde ebenfalls berichtet.

Die CRM-Aktie fiel im Übernachthandel stark Salesforce-Einnahmen sind die Nummer eins Aber die Führung war leicht. Co-CEO Brett Taylor wird zurücktreten, Marc Benioff bleibt alleiniger CEO. Die SNOW-Aktie fiel zunächst in einer schwachen erweiterten Aktion Snowflake-Umsatzprognose, aber bewältigte Verluste erheblich. Der Kartonbestand wurde kaum verändert, als der EPS seinen Höhepunkt erreichte und die Verkäufe etwas zurückblieben.

Die PSTG-Aktie stieg über Nacht leicht an Pure Storage übertrifft die Q3-Ansichten und erhöhte Führung. Die Aktien fielen nach einem Rückgang im Tagesverlauf aufgrund schwacher Ergebnisse und Prognosen um etwa 1 % NetApp (NTAP) Die VSCO-Aktien fielen leicht, da die Gewinne von Victoria’s Secret das Quartal übertrafen, aber die Verkäufe waren weniger gedämpft.

Donnerstagmorgen, Dollar-General (DG) und Haken (KR) ist das Rohr. Chinesische EV-Hersteller Neo (NIE), Li Auto (LI) und Aufwand (XPEV), um Novemberverkäufe zu melden, und diese Aktien und andere chinesische Namen stiegen am Mittwoch in der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung von Covid.

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Inflationsbericht

Das Handelsministerium wird den PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, als Teil des Einnahmen- und Ausgabenberichts um 8:30 Uhr ET veröffentlichen.

Der Oktober-PCE-Preisindex sollte gegenüber September einen Anstieg von 0,4 % aufweisen. Im Jahresvergleich dürfte die PCE-Inflation von 6,2 % im September auf 6 % zurückgehen. Ohne Lebensmittel und Energie wird erwartet, dass die Kern-PCE um 0,3 % steigen wird. Die PCE-Kerninflationsrate fällt von 5,1 % im September auf 5 %.

Der PCE-Inflationsbericht wird zusammen mit dem Arbeitsmarktbericht für November am Freitag dazu beitragen, die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed zu formen. Der Verbraucherpreisindex für November wird am 13. Dezember veröffentlicht, einen Tag vor der Ankündigung der Zentralbanksitzung im Dezember.

Am Mittwoch zuvor meldete die ATP eine starke Verlangsamung der Einstellungen im Privatsektor im November. Außerdem zeigte die JOLTs-Umfrage, dass die Stellenangebote im Oktober geringer waren als erwartet. Das BIP-Wachstum im 3. Quartal wurde zusammen mit der gemeldeten Inflationsrate höher als erwartet revidiert.

Dow Jones Futures heute

Dow Jones Futures niedriger und fairer Wert, CRM-Aktien ziehen Blue Chips nach unten. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,25 %.

Denken Sie daran, dass es sich um eine Nachtoperation handelt Dow-Futures Die nächste Routine an anderer Stelle führt nicht unbedingt zum eigentlichen Trading Aktienmarkt Sitzung.


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Börsenrallye

Die Aktien erholten sich während eines Großteils der Sitzung am Mittwoch und beendeten die Sitzung dann auf einem Hoch mit Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell.

Der industrielle Durchschnitt des Dow Jones stieg am Mittwoch um 2,2 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index stieg um 3,1 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4,4 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2,7 %.

Die Apple-Aktie stieg um 4,9 % und die Google-Aktie um 6,1 %, beide über ihrem 50-Tages-Hoch. Microsoft-Aktien und Nvidia, die bereits über ihren 50-Tage-Linien lagen, stiegen um 6,2 % bzw. 8,2 %. Tesla-Aktien stiegen um 7,7 % und machten damit eine 21-tägige Erfolgsserie.

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Die US-Rohölpreise stiegen um 3 % auf 80,55 $ pro Barrel, fielen aber im Laufe des Monats um 6,9 %. Kupfer-Futures wurden auch durch die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung Chinas aufgrund von Covid beflügelt.

Treasury-Rendite und Zinserhöhungsanomalien der Zentralbank

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,7 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Zentralbankpolitik gebunden ist, fiel auf 4,33 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte liegt jetzt bei 79 % gegenüber 66 % nach Dienstag. Die Märkte sehen im Februar immer noch eine weitere Bewegung um einen halben Punkt, aber die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung um einen Viertelpunkt hat 40 % erreicht.


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ETFs

mitten drin Die besten ETFsInnovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 1,8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (bot2 % höher. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4,4 % mit zwei Hauptkomponenten, Microsoft und CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 5,7 %, wobei die Nvidia-Aktie die Führung übernahm.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stieg um 3,75 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (Bürgersteig2,4 % gestiegen. Energy Select SPDR ETF (XLstieg um 0,5 % und Fondsauswahl SPDR ETF (451,7 % gestiegen. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 2,4 % hinzugefügt.

Der ARK Innovation ETF (ARKKstieg um 7,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 6,5 % Tesla-Aktien sind die dominierende Position in den ETFs von Arc Invest.


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Analyse der Marktrallye

Die Börsenrallye nahm am Mittwoch eine große, bullische Bewegung nach oben aufgrund der Kommentare des Fed-Vorsitzenden Powell.

Der S&P 500-Index stieg zum ersten Mal seit sieben Monaten über seine 200-Tage-Linie und überschritt die 4.000-Marke von nahe seiner 21-Tage-Linie.

Der Nasdaq-Composite lag am Mittwoch im Aufwärtstrend, nachdem er der Marktrallye hinterherhinkte. Es nahm seine 21-Tage-Linie und die Marke von 11.000 erneut ein, um sich auf ein Zweimonats-Schlusshoch einzupendeln. Die Aktien von Apple, Microsoft, Google, Nvidia und Tesla verzeichneten am Mittwoch starke Gewinne, aber es ist nicht klar, ob einer von ihnen die aktuelle Rallye anführen wird.

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Der Russell 2000, der im Tagesverlauf seine 21-Tages-Strecke durchbrach, erholte sich und kehrte zu seinem 200-Tages-Hoch zurück. Der Dow Jones, der Spitzenreiter der aktuellen Marktrallye, ist auf ein neues Siebenmonatshoch zurückgekehrt.

Aufsteiger schlagen Verlierer mit breit angelegten Gewinnen. Mehrere unter Druck stehende führende Aktien erholten sich am Mittwoch.

Trotz vieler positiver Maßnahmen am Mittwoch blieb der S&P 500 unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der PCE-Inflationsbericht vom Donnerstag vom Oktober und der Stellenbericht vom November vom November könnten die Volatilität vom Mittwoch verstärken oder einen rückläufigen Pullback auslösen.

Denken Sie daran, dass die aktuelle Marktrallye aus vielen großen Tagesgewinnen besteht, aber in den nächsten Tagen oder Wochen Schwierigkeiten hat, voranzukommen.


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Was nun

Die Börsenrallye hatte eine starke Sitzung, in der wichtige Indizes und führende Aktien ermutigende Bewegungen machten.

Anleger waren möglicherweise versucht, ihr Engagement am Mittwoch zu erhöhen, und dies könnte sich ausgezahlt haben.

Aber es gibt gute Gründe, die Exposition noch nicht zu erhöhen. Der S&P 500 liegt über seiner 200-Tage-Spanne, aber nicht entscheidend. Dies würde zu einer langen, fallenden Top-Trendlinie auf dem Wochen-Chart führen. Ein entscheidender Durchbruch über diesen Bereich wäre ein starkes Signal dafür, dass der aktuelle Aufwärtstrend höher ist als eine Bärenmarktrallye.

Aber die bevorstehenden PCE-Inflationsdaten und der Stellenbericht erfordern eine positive Reaktion.

Anleger sollten eifrig an ihren Beobachtungslisten arbeiten und nach aussichtsreichen Aktien aus verschiedenen Sektoren Ausschau halten. Aber bleiben Sie auf jeden Fall engagiert. Die Marktrallye steht vielleicht an einem Wendepunkt, aber in welche Richtung wird sie sich wenden?

Entsprechend Großes Bild Jeder Tag sollte mit der Richtung des Marktes und den führenden Aktien und Sektoren synchron sein.

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